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　　作为全球AI算力的“风向标”，英伟达（财报被视为搅动全球资本市场与算力产业链的关键变量。2月25日美股盘后，英伟达发布季度财报（截至2026年1月31日），并召开财报电话会议，用实打实的数据印证了算力行业的需求韧性，更给市场厘清了核心趋势：这场算力扩张的浪潮远未结束，算力紧俏依旧是贯穿全年的行业主线日早盘，北美算力相关ETF强势高开，通信ETF华夏（515050）盘中创历史新高。持仓股亨通光电600487）（600487.SH）涨停，烽火通信600498）（600498.SH）、沪电股份002463）（002463.SZ）、深南电路002916）（002916.SZ）、天孚通信300394）（300394.SZ）、东山精密002384）（002384.SZ）、三安光电600703）（600703.SH）等涨幅居前。资金近期积极布局，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）近5日累计吸金1.6亿元，云计算ETF华夏（516630）近5日吸金超4000万元。（截至2026/2/25）

　　其三，光纤光缆行业供需格局反转。在经历了两年的去库存周期后，光纤光缆行业迎来了新一轮的景气回升。2025年底，行业四家龙头企业的产能稼动率均维持在高位。其中，需求结构的重塑是推动光纤价格上涨的关键，AI基建及无人机领域对G657A1、G657A2等高端光纤需求的激增，导致更多产能向高端倾斜，使得传统最基础的G652D光纤出现供不应求。目前，G652D光纤的平均价格已连续两个季度上涨，2026年1月散纤市场报价已触及40元/芯公里的高点。据统计，全球光纤需求预计在2027年将攀升至8.8亿芯公里，其中数据中心内部及DCI场景的占比将从2024年的不足5%跃升至35%。随着海外大厂产能更多倾向于北美市场，全球范围内的光纤供应将持续趋紧，国内具备出口能力的头部企业有望获得显著的业绩利润弹性。

　　跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，契合算力扩张与大模型应用落地的双重主线%）、新易盛300502）（300502.SZ）（13.00%）、天孚通信（7.20%）、蓝色光标300058）（300058.SZ）、协创数据300857）（300857.SZ）、同花顺300033）（300033.SZ）、北京君正300223）（300223.SZ）、润泽科技300442）（300442.SZ）、昆仑万维300418）（300418.SZ）、深信服300454）（300454.SZ），覆盖算力硬件核心标的与AI应用龙头。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

　　数据来源：iFinD、券商研报，华夏基金等，以上个股不作为推介，截至2026.2.25，个股不作为推荐.文中提及产品风险等级为R4（中高风险），以上均属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。 作为ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。 对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。 本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。