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　　人工智能浪潮重塑着全球科技行业，也为其注入新动力。科技巨头纷纷将人工智能纳入公司发展策略之中，其中美股科技行业更是不可忽略的存在。今年以来，美股市场在1月底DeepSeek 带来的科技预期低点、2 月DOGE和欧洲财政扩张下美国预期的低点，以及 4月对等关税以来美元信用的低点等影响下遭遇震荡回调。但往前来看，我们认为或许不必更悲观。如果三四季度再叠加减税和降息的利好消息，甚至可能推动美国资产重新跑赢，例如美联储重启降息，可以帮助美国增长及信用周期重启。若美联储开启降息，可进一步支撑对利率敏感的地产和传统投资的修复，进而帮助美国轻松避免衰退，也将推动美国私人部门扩张和信用周期的重启。而中长期来看，美股科技股在人工智能等新技术驱动下仍具备长期增长潜力。